计算机行业：2025年世界人工智能大会召开 我国AI产业未来发展前景广阔

　　行业要闻及简评：1）2025年世界人工智能大会召开， 我国AI产业未来发展前景广阔。7月26日上午，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心隆重开幕。我国国产大模型能力持续升级，在我国高度重视人工智能产业发展的背景下，我国AI产业链将持续完善升级，应用落地及商业化步伐将进一步加速，我国AI产业未来发展前景广阔。2）谷歌发布二季度财报，AI驱动业务全面增长。科技巨头持续提升资本开支，体现了当前人工智能产业蓬勃发展所带来的对AI基础设施及相关应用旺盛需求，我们看好AI产业的未来发展。
　　重点公司公告：1）超图软件公告2025年半年度业绩预告。2）鸿泉物联公告2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告。3）海天瑞声公告2025年半年度业绩预增的自愿性披露公告。4）容知日新公告2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告。5）数字认证公告2025年半年度业绩预告。
　　一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨1.71%，沪深300指数上涨1.69%，前者跑赢后者0.02pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为55.2倍。计算机行业359只A股成分股中，226只股价上涨，2只平盘，129只下跌，2只持续停牌。
　　投资建议：我们认为，作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。我们坚定看好计算机行业未来的投资机会，建议关注：1）信创板块，推荐龙芯中科、金山办公、达梦数据、太极股份，建议关注中国软件、中国长城、诚迈科技、星环科技、普联软件、远光软件；2）华为产业链板块，推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据；3）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技，推荐道通科技、浪潮信息、工业富联、紫光股份、海光信息、科大讯飞、德赛西威、福昕软件、彩讯股份，建议关注华勤技术、寒武纪、景嘉微、博思软件；4）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐同花顺、顶点软件、宇信科技，建议关注京北方、神州信息、长亮科技、新国都、新大陆；5）低空经济板块，建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通。
　　风险提示：1)信创产业发展低于预期。2)AIGC产业发展低于预期。3)低空经济产业发展低于预期。
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