美团、瑞芯微等：外卖大战致股价跌，瑞芯微业绩预增64%

【平台外卖大战拉开帷幕，港股相关企业股价受挫，A股市场走势分化】 上个周末，平台新一轮外卖大战打响，以淘宝闪购和美团为主力，京东未参与。本轮补贴力度超此前京东外卖发起的第一轮大战。 大战中，消费者和骑手受益。有消费者呼吁继续，有骑手日赚超1700元。而股民或受损，今日港股市场上，美团盘中一度跌超4%，收盘跌1.49%；阿里巴巴、京东集团一度跌2%左右。 认为，各类行业大战本质是内卷，源于供给端因素和同质化严重、壁垒及专利保护不足。企业降价或平台加大补贴是为避免被淘汰。资本可多投向创新药等高壁垒、高科技行业。 今日A股三大指数走势分化，上证指数震荡整理，创业板指数较弱。截至收盘，上证指数涨0.02%，深证成指、创业板指数分别跌0.70%、1.21%。 沪深两市成交额12087亿元，较上周五缩量2199亿元。3255只个股上涨，1978只下跌，个股涨跌幅中位数为涨0.36%。 微盘股指数、国证2000指数收涨，高频交易受限未影响行情。上证指数30、60分钟级别顶背离共振，但大盘大概率震荡，一路调整概率低，且盘中最低3462点有支撑。 操作上应提高确定性。中期来看，有机构认为指数回调后年内仍可能创新高，市场中枢或抬高，调整是布局良机。 板块方面，电力板块走强，距创近9个月新高咫尺之遥。上涨原因包括新机组投产、中报业绩预期好、蓝筹轮动、高温及用电负荷创新高。 中报业绩上，华银电力二季度超预期，京能电力、建投能源一季度超预期，火电股业绩或不错，易获资金关注。不过板块轮动要注意持续性。 有券商分析，火电短期看绩优煤价，中期看市值管理，长期看调节价值。创新药板块冲高回落，指数在前高附近震荡正常。 有券商称创新药行情热，大额BD出海授权交易多，生物医药投融资有望修复，利好相关产业链。 上市公司业绩方面，瑞芯微预计2025年半年度营收约20.45亿元，同比增64%左右；净利润5.2 - 5.4亿元，同比增185% - 195%，二季度业绩超预期。 6月25日预告业绩的泰凌微二季度也超预期，两者属SoC行业，或印证该行业将高增长。有券商建议关注SoC厂商投资机会。 总结来看，今日市场调整正常，操作注重确定性，可适度调整仓位。短期关注创新药等板块，中期研究非银金融及金融科技。

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