淘宝闪购、饿了么：日订单破8000万，茶饮股与平台股分化

【淘宝闪购与饿了么日订单超8000万，港股茶饮股与平台公司股价分化】 今日，淘宝闪购、饿了么联合披露，日订单数超8000万，其中非餐饮订单超1300万，日活用户超2亿。受此消息影响，港股茶饮股集体上扬，截至发稿，茶百道涨超12%，古茗涨超9%，奈雪的茶、沪上阿姨跟涨。而平台公司股价下挫，美团、阿里巴巴均下跌，拉长周期看，两公司已连跌7个月，分别累计跌超10%和9%。 淘宝闪购于5月2日正式上线，5月底日订单超4000万，6月底超6000万。上线两月，其日订单突破8000万。淘宝闪购称，接下来12个月将直补消费者及商家500亿，带动内需，为商家增生意，做大市场。 近期，各平台卷入“外卖大战”。7月2日，淘宝闪购启动500亿补贴计划。7月5日，阿里、美团上线大量大额优惠券狙击，大量用户涌入下单，致美团一度宕机。 截至7月5日22时54分，美团即时零售日订单破1.2亿单，其中餐饮订单超1亿单，创历史纪录。此前有分析指出，4月以来多平台补贴带动现制茶饮订单激增，头部品牌订单量上升，加盟商盈利改善，茶饮价格企稳，客单价和杯单价有望提升。 华鑫证券认为，外卖利好与旺季催化下，茶饮行业充分受益。开源证券推断，平台外卖大战将延展至即时零售赛道，第三方配送平台有望先受益。 国金证券持不同意见，称茶饮短期受益补贴，但景气度受补贴波动影响。且门店供给增加将加剧竞争，长期需关注供需变化。 该机构还指出，短期即时零售平台竞争激烈，美团补贴增加单量攀升，“补贴驱动”明显。补贴退坡后各平台表现仍待观察。

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