特变电工2024年归母净利润降61%，2025年Q1降20%，预计2025年盈利62亿，维持“优于大市”评级。
【5 月 15 日，国信称特变电工相关情况】特变电工(600089.SH)2024 年归母净利润 41.3 亿元，同比下降 61%，多晶硅业务 2024 年大幅亏损。2025 年第一季度业绩 16.0 亿元，同比降 20%。多项业务稳健增长，输变电业务海外市场持续突破，2024 年出口签约 12 亿美元，同比增长超 70%。截至 2024 年末，公司累计火电装机 5.0GW，占总管理装机容量的 58%。预计煤炭产量稳步提升，多晶硅业务逐步减亏，电网投资景气度延续，国信调整 2025 年盈利预测至 62.0 亿元，当前股价对应 PE 为 9.6/7.6/6.3 倍，维持“优于大市”评级。
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