立讯精密：业绩稳健增长 目标价 60 元

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【5 月 13 日，招商称立讯精密业绩表现出色】立讯精密(002475.SZ)24 年归母净利 133.66 亿，同比增长 22.03%；25 年第一季度归母净利 30.44 亿，同比增长 23.17%。展望上半年业绩区间为 64.75-67.45 亿，对应增长区间为 20-25%。基于最新财报和外部趋势，最新预测公司 25/26/27 年营收 3217/3893/4672 亿，归母净利润为 162/196/241 亿，对应最新股本 EPS 为 2.24/2.71/3.33 元，对应当前股价 PE 为 14/12/10 倍，明显低估。公司消费电子、通信和汽车业务三大业务长线布局清晰，在 AI 端侧、算力和 SmartEV 等前沿方向拥有绝佳卡位，运营效率和各项财务指标持续优化。公司正迎来长线布局良机，维持“强烈推荐”评级和 60 元目标价，坚定看好公司长线空间。

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