天风证券不超40亿定增获上交所通过 国泰海通建功

中国经济网北京5月12日讯 天风证券(601162.SH)近日发布关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。天风证券公告称，公司于2025年5月9日收到上海证券交易所出具的《关于天风证券股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

本次向特定对象发行A股股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

2025年5月6日，天风证券发布的向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过40亿元（含本数），拟用于财富管理业务、投资交易业务、偿还债务及补充营运资金。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为控股股东宏泰集团，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过1,498,127,340股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%（即2,599,727,239股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

宏泰集团将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。宏泰集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏泰集团为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。

本次发行前，公司控股股东为宏泰集团，实际控制人为湖北省财政厅；本次发行完成后，宏泰集团仍为公司控股股东，湖北省财政厅仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

天风证券本次发行的保荐机构（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是杨帆、杨辰韬。

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