3 月 18 日，中金称万华化学 2024 年归母净利润降 22.5%，维持“跑赢行业”评级，目标价 105 元。
【3 月 18 日，中金公司研报称，万华化学(600309.SH)2024 年归母净利润同比降 22.5%至 130.3 亿元。】原因在于石化、精细化学品和新材料板块盈利下降，以及 4Q24 公司计提资产减值。公司 MDI 业务盈利有望较好，目前聚合 MDI/纯 MDI 与原材料纯苯、煤炭的价差处于特定分位。测算 1Q25 以来国内聚合 MDI/纯 MDI 加权毛利同环比有提升。考虑盈利处于周期底部及 2026 年盈利改善预期，中金公司维持目标价 105 元，对应上涨空间和市盈率，维持“跑赢行业”评级。
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