洛阳钼业：两大预期差，钴价中枢或抬升

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【3 月 12 日，民生指出洛阳钼业(603993.SH)投资价值存在两大预期差】 刚果禁令出台后，市场普遍认为公司刚果（金）主力矿山销售会受不利影响，虽刚果（金）外钴价涨，但公司无法销售，不能享钴价上涨收益。但这有两个误解。 其一，短期看，公司有一定钴在途库存，销售后能享钴价上涨弹性；其二，中长期看，市场低估钴价中枢抬升空间，认为钴价上涨是短期行为，实际刚果（金）作为全球最大钴生产国，有强烈意愿做多钴价，禁止出口是权宜之计，后续配额制或更合理，配额制下钴价中枢或将中枢性抬升，钴价中枢抬升下，公司业绩弹性可观。维持“推荐”评级。

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