紫光国微：24 年归母净利润预计 11.9 亿 增持

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【1 月 20 日｜东方称，紫光国微(002049.SZ)预计 24 年归母净利润 11.9 亿元，同比降 53%】报告期末，公司财务状况良好，预计归母所有者权益达 124 亿元。24 年，公司特种集成电路业务因市场下游需求不足，面临部分产品价格下降和去库存压力，但其坚持技术创新，在特种 FPGA、特种存储器、AI 智能芯片及模拟领域保持市场领先。紫光同芯发布国内首颗通过 ASILD 产品认证的 R52+内核车规 MCU—THA6 系列产品，THA6206 在产品安全性、可靠性、算力、实用性方面对标国际大厂，多家主机厂和 Tier1 正基于该芯片进行开发测试。根据可比公司 25 年平均 36 倍 PE 估值，给予 70.92 元目标价，维持“增持”评级。

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